Для того, щоб налаштувати інтеграцію ваших квізів із Бітрікс24 CRM, необхідно перейти в режим редагування потрібного квіза в розділ "Інтеграції". У списку інтеграцій необхідно знайти модуль "Бітрікс24" та натиснути на кнопку "Налаштувати":
Далі необхідно встановити програму QuizLead на свій портал у Бітрікс24. Для цього перейдіть за цим посиланням та дотримуйтесь інструкцій.
Після того, як програма QuizLead встановлена на ваш портал, необхідно переходити до налаштування підключення до вашого облікового запису Бітрікс24. Для цього необхідно натиснути кнопку "Створити підключення":
Далі введіть назву вашого підключення та посилання на ваш портал у Бітрікс24:
Натисніть кнопку "Підключити", після чого відкриється нова вкладка і ви будете перенаправлені на сайт Bitrix24, де необхідно увійти до свого облікового запису та надати необхідні дозволи нашому додатку:
Після того, як необхідні дозволи будуть отримані, вам будуть доступні основні параметри інтеграції:
Ця інтеграція містить 4 розділи:
- Основне
- Контакт
- Лід
- Угода
В основних параметрах необхідно вибрати відповідального користувача, а також налаштувати основні параметри контакту: ім'я, email і телефон.
Дані контакту
У розділі "Контакт" ви можете настроїти інші параметри контакту, а також вибрати створювати чи ні окремий контакт при передачі даних:
У списку додаткових параметрів можна налаштувати всі доступні поля контакту, які є у CRM.
Створення ліда
Якщо вам необхідно створювати лід, перейдіть в розділ "Лід" і активуйте відповідний перемикач:
Тут ви можете налаштувати заголовок ліда, коментар, а також будь-які додаткові параметри ліда, які є у вашій CRM.
Створення угоди
Аналогічним чином можна налаштувати створення угоди. Для цього необхідно перейти в розділ "Угода" та активувати перемикач "Створити угоду":
Далі необхідно встановити програму QuizLead на свій портал у Бітрікс24. Для цього перейдіть за цим посиланням та дотримуйтесь інструкцій.
Після того, як програма QuizLead встановлена на ваш портал, необхідно переходити до налаштування підключення до вашого облікового запису Бітрікс24. Для цього необхідно натиснути кнопку "Створити підключення":
Далі введіть назву вашого підключення та посилання на ваш портал у Бітрікс24:
Натисніть кнопку "Підключити", після чого відкриється нова вкладка і ви будете перенаправлені на сайт Bitrix24, де необхідно увійти до свого облікового запису та надати необхідні дозволи нашому додатку:
Після того, як необхідні дозволи будуть отримані, вам будуть доступні основні параметри інтеграції:
Ця інтеграція містить 4 розділи:
- Основне
- Контакт
- Лід
- Угода
В основних параметрах необхідно вибрати відповідального користувача, а також налаштувати основні параметри контакту: ім'я, email і телефон.
Дані контакту
У розділі "Контакт" ви можете настроїти інші параметри контакту, а також вибрати створювати чи ні окремий контакт при передачі даних:
У списку додаткових параметрів можна налаштувати всі доступні поля контакту, які є у CRM.
Створення ліда
Якщо вам необхідно створювати лід, перейдіть в розділ "Лід" і активуйте відповідний перемикач:
Тут ви можете налаштувати заголовок ліда, коментар, а також будь-які додаткові параметри ліда, які є у вашій CRM.
Створення угоди
Аналогічним чином можна налаштувати створення угоди. Для цього необхідно перейти в розділ "Угода" та активувати перемикач "Створити угоду":
Тут ви можете налаштувати назву угоди, вирву та етап угоди, коментар та додаткові параметри, які доступні у вашій CRM.
Після того, як всі поля будуть заповнені, необхідно натиснути на кнопку "Зберегти".